¿Cómo crear y administrar esquemas de aprobación?
Los esquemas permiten definir quién debe aprobar las solicitudes de vacaciones y licencias de cada empleado. Puede configurar entre uno y tres niveles consecutivos, asignar responsables y decidir qué empleados seguirán cada circuito.
Antes de empezar
- Su usuario debe tener acceso a Esquemas de aprobación. Las acciones disponibles dependen de los permisos de Ver, Alta, Modificar y Baja.
- Los responsables que seleccione deben ser administradores o usuarios habilitados para aprobar vacaciones.
- Debe asignar al menos un empleado al esquema.
Cómo funciona la cadena
Recibe la solicitud y realiza la primera aprobación.
Interviene después del Nivel 1, si fue agregado al esquema.
Realiza la última aprobación cuando el circuito tiene tres niveles.
La solicitud avanza en orden. Cuando aprueba el último responsable configurado, queda autorizada. Si utiliza un solo nivel, la aprobación de ese usuario completa el circuito.
En este artículo
- Crear un esquema
- Asignar o reasignar empleados
- Consultar y buscar esquemas
- Editar un esquema
- Eliminar un esquema
1. Crear un esquema de aprobación
- Ingrese en Administración → Esquemas de aprobación.
- Seleccione Agregar.
- Ingrese un nombre de entre 3 y 50 caracteres, por ejemplo “Administración” o “Sucursales”.
- En Nivel 1, seleccione al primer responsable.
- Si necesita más instancias, seleccione Agregar nivel y complete los niveles 2 y 3.
- En el panel de empleados, seleccione a todas las personas que utilizarán el esquema.
- Seleccione Guardar.
2. Asignar o reasignar empleados
Utilice el panel derecho para buscar empleados y filtrar por sucursal o sector. El contador muestra cuántas personas quedarán asignadas.
Si selecciona una persona que ya pertenece a otro esquema, Lenox HR mostrará Confirmar reasignación:
- Revise la lista de empleados en conflicto.
- Seleccione Sí, reasignar para trasladarlos al esquema nuevo.
- Seleccione Cancelar si desea volver y ajustar la selección.
3. Consultar y buscar esquemas
La pantalla principal permite buscar por nombre, ordenar la información y ver rápidamente la cadena configurada.
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Nombre de esquema | El nombre utilizado para identificar el circuito. |
| Nivel 1, 2 y 3 | Los responsables, en el orden en que deben aprobar. |
| Empleados | La cantidad de empleados asignados. |
| Acciones | La opción de eliminar, si su usuario tiene permiso. |
4. Editar un esquema
- Seleccione la fila del esquema.
- Cambie el nombre, los responsables, los niveles o los empleados asignados.
- Para quitar un nivel, seleccione la × junto a ese nivel. Los restantes se reordenarán automáticamente.
- Seleccione Guardar.
Si solo tiene permiso de visualización, podrá abrir el esquema para consultarlo, pero no verá la opción para guardar cambios.
5. Eliminar un esquema
- En la columna Acciones, seleccione el ícono de papelera.
- Revise el esquema y sus empleados antes de continuar.
- En Eliminar esquema, seleccione Confirmar.
Preguntas frecuentes
No. Para guardarlo debe seleccionar al menos un empleado.
Compruebe que sea administrador o que tenga habilitado el permiso para aprobar vacaciones.
No. Cada nivel de la cadena debe tener un usuario diferente.
El sistema solicitará autorización para reasignarlo. Si confirma, el empleado dejará el esquema anterior y quedará vinculado al nuevo.
Su usuario puede tener únicamente permiso de visualización. Solicite a un administrador que revise los permisos de Esquemas de aprobación.
No. Estos niveles corresponden a vacaciones y licencias. La firma y los circuitos documentales se administran en el Gestor Documental.
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